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Tiré des Contes des mille et une nuits, le film s'inspire des contes du Cheval volant et d'Aladin. Un jeune prince tombe amoureux d'une ravissante princesse, mais pour l'épouser, il doit affronter des magiciens, des monstres et des esprits. Le Mage devient son allié lorsqu'il l'aide à lutter contre son ennemie de toujours : la Sorcière.
C'est le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Ce film entièrement animé de silhouettes de papier découpées emmène les spectateurs vers un monde inspiré de l'univers des contes orientaux habité de princesses, et de sultans, relatant des amours impossibles ou menacées de malédictions... Walter Ruthmann (Berlin, Symphonie d'une Grande Ville, 1927) et Berthold Bartosch, un architecte français spécialisé dans l'animation (L'IDEE, 1932) assistent le travail de Lotte Reiniger.
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