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Dorothy et son chien Toto viennent à peine de revenir au Kansas qu'ils doivent retourner à Oz. Le vilain Jester transforme les dirigeants en marionnettes à l'aide de son spectre magique et il s'en prend maintenant à l'Epouvantail, à l'Homme de fer-blanc et au Lion. A l'aide d'un arc-en-ciel, Dorothy voyage jusqu'à Oz où elle fera des rencontres étonnantes. Devant marcher jusqu'à la cité d'Emeraude, la jeune fille s'allie notamment à un énorme hibou, à un garde en guimauve et à un arbre qui parle pour contrer cette terrible menace et rétablir la paix.
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