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XVIe siècle. Tepulpaï et sa meilleure amie Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, vivent heureux dans leur village, au coeur des montagnes péruviennes. Un jour, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt, et vole l'idole sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour le village, c'est une catastrophe, pour Tepulpaï, c'est l'occasion de montrer enfin ce dont il est capable. Secrètement, il quitte le village et se lance à la recherche de l'idole sacrée, qui, seule, pourra sauver son peuple du danger qui arrive d'au-delà des mers.
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