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Six mois avant l'élection présidentielle américaine de 2016, le producteur et réalisateur James D. Stern entame une visite des "red states", dans le but de comprendre les motifs de ceux et celles qui comptent voter pour Donald Trump. De la Floride à l'Arizona, le cinéaste découvre une population obsédée par les armes à feu et les théories de conspiration, séduite par des solutions faciles à des problèmes complexes et surtout, qui a une foi aveugle en son candidat. Au fil de son périple, Stern réalise à quel point l'Amérique est désormais divisée en deux, et prend la mesure des forces qui menacent la démocratie étasunienne.
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