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1h15
Programme de neuf courts métrages musicaux :
- The Martins and the Coys (les Martins et les Coy),
- Blue Bayou (Bayou bleu),
- All the Cats Join In (Tous les chats se rencontrent),
- Two Silhouettes (Deux Silhouettes),
- Peter and the Wolf (Pierre et le loup),
- After You've Gone (Après votre départ),
- Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet (Johnny et Alice),
- Opera Pathetique (la Baleine qui voulait chanter à l'Opéra),
-Casey at the Bat.
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