Le prince Arthur et la princesse Juliette ont été promis l'un à l'autre, mais le sorcier Alberic enlève Juliette et lui jette un sort : elle vivra le jour sous l'apparence d'un cygne, jusqu'à ce qu'elle accepte de l'épouser. Arthur retrouve sa bien-aimée entourée de ses amis animaux, s'attirant la rage et les maléfices du sorcier...
